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富途登陆纳斯达克,中国互联网券商出海上市第一股诞生
作者:管理员    发布于:2019-03-10 00:41:55    文字:【】【】【
摘要: 到收盘,富途证券报15.32美元,较IPO发行价12美元发行价上涨27.67%,市值达到17.09亿美元。

 

右一为富途创始人李华

右一为富途创始人李华

北京时间3月9日凌晨,互联网券商富途证券母公司富途控股正式登陆纳斯达克,中国互联网券商赴海外上市第一股由此诞生。

富途发行价为12美元,为发行价区间10-12美元的上限,开盘价为14.76美元,较12美元的IPO发行价大涨23%。富途此次上市由瑞信、高盛和瑞银联合承销。泛大西洋出资集团拟以同时私募配售的方法向富途出资7000万美金。

依据招股书,富途将通过公开配售发行750万ADS(美国存托凭据),而这一数字相比于2月26日招股书显现的“方案发行1090万ADS”,终究配售的股本减少了340万。

首个生意日内,富途控股盘中涨幅一度扩展至40%以上。到收盘,报15.32美元,较IPO发行价12美元发行价上涨27.67%,市值达到17.09亿美元。

本次IPO前,富途创始人李华为最大股东,持股51.7%。IPO完成后,李华持股有必定稀释,但身家也超越50亿元人民币。

已完成扭亏为盈

2月19日更新后的招股书中则显现,富途以8.11亿港元的营收在2018年完成净利润扭亏为盈,2016年至2018年复合年增长率高达205%。富途2017年收入为3.117亿港元,较2016年的8701万港元增长258.2%。

净利润则从2016年的亏本9847万港元收窄至2017年的亏本810万港元,并在2018年完成净利润1.385亿港元(算计1769万美元)。

其间,2018年来自生意佣钱及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购效劳等企业效劳收入)各占到公司总收入的50.3%、44.4%和5.3%。富途称,公司现在生意佣钱及手续费收入占比下降,融资融券利息和存款利息显著提升。到2018年12月31日,利息收入为3.606亿港元。

用户方面,文件显现,到2018年12月31日,富途证券具有560万名用户,其间包含超越50.2万名注册用户(界说是在富途证券开设了生意账户的用户)以及超越13.2万名付费用户(界说是在生意账户中有资产的注册用户)。

在整个2018年里,富途证券的用户生意生意总额为9070亿港币(约合1158亿美元)。依据奥纬咨询的数据,按到2018年6月30日的六个月中的在线券商事务收入核算,富途证券在香港线上零售券商中排名第四。

腾讯三轮接连领投

富途控股与腾讯有着千丝万缕的联络。

2000年,富途证券创始人兼董事长李华在加入腾讯,成为公司的第18号员工,同时是QQ最早的研发参加者之一。2012年,李华从供职8年的腾讯离任,随后创立富途证券,公司主营事务为供给港股、美股和A股生意效劳。

据富途控股招股书显现,2018年12月,双方达成战略协作框架协议,腾讯将通过其在线渠道为富途供给更多战略支持。

富途曾于2014年千万级A轮出资;2015年取得6000万美元的B轮融资;2017年取得1.455亿美元的C轮融资,此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉出资,腾讯三轮接连领投。

在富途证券官网,“腾讯战略出资”作为富途证券的一个重要标签,在首页占据显要方位。“腾讯领投”等宣扬字样也随处可见,以此增强品牌背书。

在于经纬中国合伙人肖敏的对话中,李华回忆了为何从腾讯出走的来龙去脉:

2000年大学毕业后,我就加入了腾讯,在腾讯8年做过商场、运维,担任过具体产品,也带过综合团队。从腾讯离任之前,腾讯是几千亿的市值,我也现已做到了中层办理者的方位,个人职业生涯现已进入到一个非常好的阶段。

这种状况太舒服了,反而让人感到不安。我很年轻,也站在一个很好的渠道上,时不时会疑惑终究我的能力是渠道给的,还是我自己的?会想是不是脱离一个好的渠道,我也能做好一件事情?我当时唯一的一个主意就是:尽快离任,不要持续待下去了,假如再不走的话或许就走不掉了。

“出来创业是为了寻求一个更大的能证明自己的机会。”李华说到。

监管为最大危险

监管危险是悬挂在一切新金融创业者头顶上的达摩克利斯之剑,富途并不例外。

现在,富途证券现已取得香港十大类互联网券商车牌中的五类:1/2/4/5/9类车牌,包含证券生意、期货合约生意、供给证券定见、供给期货合约定见、供给资产办理五类。另外,依据招股书,富途还向香港钱银当局请求了虚拟银行车牌,旗下的富途借款有限公司还持有放债人车牌。

美国商场方面,富途已取得美国金融业监管局(FINRA)生意与自营事务的许可,并向美国证监会请求了清算车牌。

可是一直以来,富途并未取得在内地供给证券生意事务的许可,也未取得证券出资咨询资历。

富途并不认为其在内地供给的事务为证券生意事务,但若被视为证券生意事务,其在内地的部分或一切事务或许被处分或暂停。招股书称,这种情况下,将对其事务、财务状况、业绩和远景等带来严重晦气影响。

2016年7月,证监会针对“富途网络”等境外证券生意效劳发布不合法证券期货危险警示。证监会表明,依据相关条例,境外证券运营组织在境内运营证券事务,应当经国务院证券监督办理组织同意。现在,除了QDII和沪港通机制外,证监会没有同意任何境内外组织为境内出资者参加境外证券生意供给效劳的事务。

可以看出,虽然现在富途控股跨境证券事务开展良好,可是该项事务究竟没有得到国内监管组织的同意。一旦监管组织以“不合法证券期货活动”对跨境港股、美股生意予以取缔,则出资者或许蒙受损失。

值得注意的是,作为富途在国内首要竞争对手的互联网券商,山君证券也在北京时间2月23日递交了赴美IPO招股书,方案征集最多1.5亿美元资金。(本文首发钛媒体,作者/蔡鹏程)

以下是富途控股创始人、CEO李华致辞内容:

敬重的各位宾客,早上好!

感谢光临富途控股在纳斯达克的上市早餐会。我在此向公司的每一位同事、股东和中介顾问团队致以诚挚的感谢!

此外,还要特别感谢Nasdaq生意所办理团队和工作人员为我们辛勤付出!

一直以来我们都与Nasdaq有着深入协作,2017年1月富途控股全资子公司富途证券携手Nasdaq面向全球推出首家全民免费的美股Level1行情效劳。

也就在本年的1月份再一次携手面向中国商场推出了美股Level2高档行情效劳,由此填补了中国商场美股高档行情效劳的空白。

今天登陆纳斯达克,标志着富途开展进程抵达了一个新的重要里程碑,我们也将迎来新的起点和新的应战。

此时此刻,我感到无比的振奋与欣慰。自创立以来,富途一直致力于为用户供给便捷友爱的出资体验,并因而赢得了用户、客户、出资人和协作伙伴的认可与信任,一点一滴务实专心地完成了从0到1的生长。

最终,期望大家能一如既往地关心和支持富途。

我们将持续努力,为成为世界领先的数字化金融组织而持续斗争,为我们的用户、客户和股东创造出更大的价值!

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