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中国5G商用,为何渐入歧途?
作者:管理员    发布于:2019-04-29 09:42:56    文字:【】【】【
摘要: “唯有勇于坚持SA方向,勇于探究真5G业务形式的通讯运营商,才干在中国5G商用的进程中为本人的长期开展开拓新的空间,在中国5G商用的进程中提升和发挥其产业影响力,从而最终成为5G及后续挪动通讯技术开展的产业首领”。

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图片来源:视觉中国

图片来源:视觉中国

文 | 老解1972 (资深通讯业人士)

“5G竞赛是一场美国必需要赢的竞赛”。

美国总统特朗普4月12日在白宫发表了有关美国5G部署战略的讲话,不只为 5G在全球范围内如火如荼的竞争又添了一把柴,还在中国通讯业的言论场里又掀起了一阵波涛。

中国在5G竞争上是不是落伍了?中国5G按原方案2020年才商用是不是就追不上美国了?此前被韩国和美国运营商在4月初抢跑全球5G商用首发所激起的焦虑再度东山再起。

中国5G产业定位及商用进程规划

关于中国5G产业的开展,政府层面的定位其实不断十分明白。在国度“十三五”规划纲要中明白提出制造强国战略和网络强国战略,从推进信息技术与制造技术和经济社会开展深度交融的角度动身,“加快信息网络新技术开发应用,积极推进第五代挪动通讯(5G)和超宽带关键技术研讨,启动5G商用”。

因而,5G在中国所承当的任务是作为构筑万物互联的新一代信息根底设备,赋能产业晋级和经济转型,经过推进信息网络技术普遍运用,为垂直行业奠定通讯根底,促进车联网、工业互联网等产业的晋级换代,推进中国相关产业的开展和成熟。简而言之,依照中国挪动总裁李跃所提炼的,4G改动了生活,5G就是来改动社会的。

从改动社会的角度来看,5G的三大业务场景中eMBB(加强挪动宽带)只是现有4G在速率上的晋级,面向的还是现有用户体验的提升,而mMTC(海量机器类通讯)和uRLLC(高牢靠低时延通讯)才是5G技术与垂直行业应用相分离,将衔接从人扩展到万物互联,赋能产业晋级为社会和经济开展发明新价值的着力点和落脚点。

因而,基于3GPP技术规范的路标和5G产业定位,我国的三大通讯运营商较为分歧地将5G商用时间表放在2020年。应该说这是一个相对冷静而理性且稳妥的时间表,固然首个真正完好意义的国际5G规范(R15)在2018年6月完成冻结,但完整支持mMTC和uRLLC场景的R16规范按方案要到2020年3月才干完成 。

基于R15规范,产业链上的芯片厂商在2018年底推出了首款5G芯片,但仅能面向“早期应用”做外场测试和考证,所以固然韩国和美国运营商十分激进地在今年4月份宣布5G商用,但仅能支持eMBB应用,并且还处于终端都各只要一款且性能尚不稳定的为难阶段。

关于中国运营商而言,固然当年我国的4G商用时间比美国和韩国晚了2年多,但三大运营商充沛应用成熟产业链的后发优势,很快就在建网范围和商用成果上超越美韩,建成了全球最大的4G网络并成为全球最大的4G用户市场。因而,面对当前的5G全球竞争,我国的通讯行业还是要有自信心和定力,基于既定的5G产业定位踏踏实实地做好相应网络测试和应用考证等准备工作,依照既定规划推进5G商用进程,而不需在商用首发时间上与人较长短。

5G竞赛权衡成败的规范,关键在于推进行业应用创新所完成的社会经济价值。我国通讯行业所谈及的“3G追逐,4G同行,5G引领”的目的也指的是在通讯技术产业化所发明的商业价值和社会价值上完成引领,因而5G的全球竞争将是时间周期长、产业范围广的深度竞争,而不是一蹴而就在一时一地就能见胜负的竞赛,我国5G产业链上各个环节对此应当有明晰地认知并要有长期作战的心理准备。

特别是处于5G产业链前端主导位置的通讯运营商,承当着以网络先行带动产业开展的历史重担,在5G建网之初就应当依照以始为终的准绳选定技术途径,坚决5G赋能垂直行业应用的方向,踏踏实实地推进我国5G商用进程,防止犯贪功求快的错误。

运营商建网战略摇晃影响我国5G商用进程

推进5G商用进程首先要处理5G网络部署选择NSA(非独立组网)还是SA(独立组网)的技术途径问题。针对5G网络的建立和部署架构,3GPP定义了非独立组网(NSA)和独立组网(SA)两种规范选项。这两种5G规范的优劣比拟,通讯业界有过充沛的讨论和明晰的结论,概括起来如下表所述:

中国5G商用,为何渐入歧途?

通讯业的资深专家李进良教授总结的观念是:NSA并不是真正的5G,SA才是“真5G”。NSA优势主要在于产业停顿略快,而优势在于不支持uRLLC、mMTC场景,而这也正是NSA形式的最大缺陷。

因而,中国的5G商用要完成赋能垂直行业应用,助力产业晋级和经济转型的任务,成为社会数字经济和各行各业转型晋级开展的新引擎,唯有支持uRLLC和mMTC等5G应用场景的SA架构才能够承当。

最初,选择SA规范部署5G网络曾是中国通讯业界,特别是通讯运营商的普遍共识。在5G SA规范的制定过程中,中国挪动做出了十分大的奉献,不只主导了5G第一个版本网络总体架构规范的制定,还连续在2018年2月份和6月份结合华为、爱立信、诺基亚和英特尔等全球协作同伴先后发起了“5G SA打破行动”和“5G SA启飞行动”,来推进SA规范的完成。

与此同时,中国电信也在2018年6月份发布《中国电信 5G 技术白皮书 》,正式宣布“思索到网络演进、现网改造、业务才能和终端性能等要素,优先选择独立组网SA计划”。

中国挪动研讨院院长黄宇红在2018年6月份3GPP正式批准SA规范后承受采访时还透露,在规范的制定讨论期间中,不少外国的运营商选择了非独立组网(NSA)的架构,但中国挪动坚持独立组网(SA)版本,就是由于“我们以为NSA不是一个完好的中心网,用的是4G的中心网做改造。5G要想带来全新的功用,不只仅是空口速率的提升等,还有带来更多的很重要的才能,像切片、边缘计算都需求SA来完成,所以我们在SA方面投入十分大,我们也在积极推进产业,及时把SA规范做完。”

话犹在耳,这一业界共识却在今年2月份忽然被突破。在巴塞罗那举行的GTI 2019国际产业峰会上,中国挪动副总裁李正茂出其不意地宣布中国挪动要在2019年启动NSA“范围部署”。固然李正茂在表述中也强调中国挪动会“同时加速推进SA端到端产业成熟”,但作为5G SA系统架构重要奉献者的中国挪动忽然变向,舍SA而取NSA做5G“范围部署”的决议依然在业界惹起了震动。

固然中国挪动给出的官方理由是SA开展面临着产业链不成熟等诸多方面的应战,但SA规范冻结时间比NSA晚,支持SA的芯片和终端面市要比NSA晚并不是什么新颖事。

而且在韩国和美国等运营商曾经率先在NSA上抢到试商用和商用先发宣传的背景下,中国通讯业界普遍希望中国挪动和中国电信可以作为先进运营商的代表全力推进SA产业链以尽快完成SA网络在中国市场全球首发并大范围部署,从而彰显中国通讯行业的5G产业影响力。但中国挪动却在国际展会场所上忽然转向在2019年启动NSA的“范围部署”,的确出其不意并有负业界重望!

而且随着中国挪动的转向,迫于市场宣传上“你有我也要有”的5G竞争的压力,中国电信也被迫跟随,在3月份的财报发布会上宣布将5G战略由原来的“优先选择独立组网SA计划”调整为“同步推进NSA和SA开展”扩展实验范围。再加上中国联通受限于资金和技术实力早早选择了初期投入较低的NSA,中国三大运营商居然齐刷刷地转向了NSA,在全球范围的5G竞争上由SA争先战略变成了NSA跟随,步了韩国和美国的后尘。

巨头公司范围部署NSA

中国挪动忽然转向范围部署NSA的背后缘由虽不为外界所知,但需求留意的是,在中国挪动忽然决议在2019年范围部署NSA之前,在中国的通讯业界,先于中国挪动更早做出5G战略调整的是在通讯设备范畴占领绝对主流位置的华为。

在中国4G市场一骑绝尘的华为,对5G全球市场有着更大的“野心”,很早就开端投入重金到5G研发上,并希望借助通讯网络晋级换代到5G的有利时机将其在外乡市场的份额优势扩展到全球范围。因而,在3GPP确立5G规范后的很短时间内,华为就抢先其他对手于2018年9月推出基于NSA非独立组网的全套5G商用网络处理计划来支持海外运营商尽快建立5G 网络。

在国内,华为则紧跟工信部部署和三大运营商的SA步伐,在SA规范冻结后三个月内疾速完成新产品开发、端到端环境部署和功用测试,率先完成业界首个针对SA停止的5G无线侧系统功用考证,并于2019年3月推出基于独立组网(SA)的5G商用系统。

依照华为公司5G产品线总裁杨超斌的说法,华为凭仗其强大的研发实力和成熟的商用产品和处理计划,能够针对NSA和SA产业节拍不同,依据运营商的实践建网战略,灵敏选择组网架构。

因而,华为最初的5G战略就是,在选择NSA架构率先启动5G网络建立的海外市场,凭仗NSA产品的先发优势占领更大的市场份额以寻求5G投资的尽快变现;在选择SA架构的国内市场,则应用SA能够突破原有4G供给商格局的时机进一步扩展国内市场占有率,在5G上获得对主要竞争对手中兴的绝对份额优势。

但是随着国际形势变化,以美国为首的西方国度开端以国度平安为借口制止华为进入本国5G市场,特别是在澳大利亚、新西兰和日本等美国盟友纷繁响应之后,华为在海外5G市场的攻势受阻,包括其在4G市场上占有较大份额的欧洲市场也在美国施压之下开端对华为停止一轮又一轮的平安检查,这直接延缓了对华为5G以至4G设备的采购进度,招致华为原方案在NSA先发的海外5G市场寻求投资尽快变现的战略遭受打击,直接的结果就是华为的运营商业务在2018年的销售收入初次呈现了-1.3%的负增长。

同时,受此影响华为在2018年的存货同比上升了31%,到达了945亿钱,详细来看其产废品的库存居然同比增加了55%,很明显地呈现了产品畅销。

中国5G商用,为何渐入歧途?

更为严重的是,遭到存货增加和5G 研发持续加大投入的影响,华为在2018年完成的运营活动现金流同比降落了22.5%,减少217亿钱。

因而,关于华为的运营商业务而言,为了摆脱海外市场销售放缓对公司形成的不利运营影响,返回身来驱动国内市场加快5G建网进度就成为必然的选择。但在国内运营商既选的SA架构下,由于规范出台较晚,产品计划还处于测实验证阶段,且相关产业链还在爬坡过程之中,真正完成范围部署和商用至少需求等到2020年。

但是关于急需消减库存、改善现金流和加快5G投资变现的华为而言,哪怕半年时间的等候都显得过于漫长。所以,凭仗主流无线供给商的影响力和5G计划抢先的技术垄断优势,驱动国内运营商尽快完成5G NSA范围部署,也顺理成章地成为华为运营商业务摆脱窘境的独一出路。

可以全力配合华为运营商业务达成目的的还有其亲兄弟消费者业务。这也是推进中国5G商用进程需求处理的第二个问题:支持SA组网的5G终端能否尽快供给的问题。

在今年2月份的MWC2019通讯展上,华为推出了自研的5G芯片Balong 5000,这是全球最早支持SA和NSA组网方式的多模终端芯片,基于Balong 5000芯片,华为同步推出了全球首款能够同时支持SA和NSA组网的折叠屏手机MATE X。

由于高通要等到2019年3季度才干提供支持SA组网的多模芯片骁龙X55,中兴、小米、vivo、Oppo等国产手机厂商在现阶段只能基于高通的单模芯片骁龙X50推出仅支持NSA的手机,所以有才能提供支持SA组网的5G手机厂商目前只要华为一家。

固然业界有很多声音呼吁华为能对外开放其芯片,包括通讯业的资深专家李进良教授也撰文语重心长地劝导华为要“从全国一盘棋思索,希望华为向国内有条件的终端厂商供给支持SA的5G手机芯片,这样一批高端5G手机才有可能上市派上用场”,但关于迫切需求国内市场尽快范围部署NSA来解困运营商业务的华为而言,这清楚是与虎谋皮。

由此,在SA芯片上暂时获得技术垄断位置的华为已根本上把SA商用的时间节拍把控在本人手里。一方面,在高通X55芯片供货之前,三大运营商即使要做SA网络测试,也只能找到华为才有手机可用;另一方面,华为的副董事长胡厚崑在公收场合强调华为“没有意愿和方案现阶段把芯片变成一个独立业务”,言下之意华为的SA芯片还是会坚持自产自用。

卡住了SA芯片和终端源头供给的华为,出于本身利益动身在国内市场急推NSA范围部署的战略,还同时得到了天时天时和人和等多方要素的有力配合。由于美国政府的公开打压,华为在国内遭到各阶级的分歧支持,占尽外乡市场的天时;同时通讯业内用5G向国庆70周年献礼的呼声日益响亮,这也为华为提供了天时;再加上各地中央政府纷繁把5G创新视为中央名片,作为5G龙头企业的华为倡导加快5G网络建立,与急于抢占5G红利请求本地大干快上5G的中央政府不约而同,在人和上遭到普遍支持。

因而,固然外人无从理解华为详细的运作过程,但最终的结果是华为的5G战略调整在国内市场大获胜利,中国挪动的5G规划率先转向了首先范围部署NSA,并且还要在2019年上半年完成抢跑。

NSA范围部署将拖慢中国5G商用规划

以中国挪动在业界的影响力,全球最大运营商2019年抢跑NSA范围部署,意味着国内5G产业链的风向标要尽快转向NSA,由于海外5G产业链已然在NSA上构成了先发储藏,被动不可思议。同时,原本遭到国内运营商驱动被请求尽快拿出SA芯片的高通也能够长出一口吻,靠着NSA芯片X50量产能够在中国市场尽快变现的红利,暂时放松一下了。

但同时被放松了的,可能还有中国5G要尽快在SA网络建立和业务商用上拔得头筹的雄心,并拖慢中国5G以 SA驱动垂直行业应用市场,拉动车联网和工业互联网等产业尽快晋级换代的商用规划。

基于中国挪动宣布转向NSA范围部署的既定事实,通讯业资深专家李进良教授在其发表的《韩国应战5G商用第一的启示》一文中给出了中国5G网络部署途径选择的妥协性倡议:“为响应国度5G开展战略,尽早完成5G商用向国庆七十周年献礼,应选择NSA规范部分小范围先行建立;为完成真正的5G,催生宏大的商业蓝海,SA规范又刻不容缓;权衡利害得失,倡议我国应明白独立组网作为目的,2019年启动在部分地域小范围NSA部署,同时加速推进SA端到端产业成熟,完成SA为根底的目的网”。

但是,在华为5G浩荡的宣传攻势和客户驱动才能的影响下,李教授倡议仅“部分地域小范围NSA部署”的铮铮谏言又显得那么微小和无力。

今年两会期间,上海挪动总经理陈力建言推进5G在上海先试先用,表示上海挪动9月底在全市范围内完成不少于5000个5G基站建立,依照《上海市推进新一代信息根底设备建立助力提升城市能级和中心竞争力三年行动方案(2018-2020年)》提出的到2020年底上海范围部署1万个5G基站的目的,今年9月底前建成的5G基站数量已完成过半目的,但受制于SA的时间表,这5000基站只能采用NSA架构,一旦建成还何谈“完成SA为根底的目的网”?

关于运营商而言,从NSA过渡并最终演进到SA目的网络,意味着要对原有网络停止至少3次复杂的改造晋级直至NSA终端完整退网才可完成,而每一次改造晋级都意味着新一轮的本钱投入和更复杂的网络风险;而且随着SA产业链的日渐成熟,为尽快完成5G网络对uRLLC和mMTC等产业应用的支持,理论上NSA过渡期应当被紧缩得越短越好,但这也意味着运营商前期投入的NSA建立本钱将很快成为投资糜费。

因而,从维护投资的角度动身,前期NSA部署的范围越大,后期运营商推进SA演进的积极性就会越低。由于NSA制式的5G终端不能在SA架构的5G网络上运用,NSA范围试商用后开展的5G手机用户越多,NSA架构在网时间就会被拖得越长,运营商需求运营和维护的5G网络就越复杂,后期投入也会越高。在运营商固定资本支出的有限范围内,每多投一块钱到NSA上,就意味着在SA上的投入就要少一块钱。

“我开花后百花杀”的华为5G

但关于华为而言,这是另一个故事。国内运营商在2019年加快NSA的范围部署,不只有益于华为消减其海外库存加快5G变现的短期利益,而且运营商在网络改造、演进和维护上的多级投入关于华为的业务增长而言也将构成中长期保证。

除此之外,国内运营商加快NSA的范围部署,也有利于华为在5G市场份额上完成更大的追求。

首先是消弭了市场新进入者的要挟。由于5G NSA建网需求锚定原有4G无线网络,则维持原有4G供给商格局成为必然,作为在国内4G市场上占有最大市场份额的华为当然受益,但是关于在国资委主导下刚刚完成央企兼并的中国信科来说却是致命一击。

中国信科兼并的初衷就是借助烽烟的产业才能和大唐的研发实力追求在5G市场上改变当年4G颗粒无收的困顿境地,政策导向和业界共识推进下的SA架构请求独立于4G新建一张5G网络,这原本能够为一切的市场参与者提供一个对等参与竞争的时机。但在华为驱动下三大运营商齐刷刷转向NSA的范围部署,意味着中国信科刚踏上5G竞争的舞台还没来得及完成亮相的动作,脚下的舞台就曾经坍塌了。中国信科如此,就更不用说不断跃跃欲试希望借助5G进入中国通讯设备市场的三星电子了,其希望的萌芽被华为的NSA战略直接扼杀在萌芽之中。

其次是扩展对现有市场竞争对手的优势。华为在国内4G市场的最大竞争对手中兴通讯,因遭受美国商务部制裁在2018年历经业务停摆和高层大换血的磨练,目前的工作重心还在对内本身磨合和对外恢复客户自信心的阶段,SA产业链的不成熟本来为其蓄养5G实力提供了珍贵的时间窗口,但华为驱动运营商在2019年加快NSA范围部署则打了中兴通讯一个措手不及,在客户应对上已然吃亏。

关于在中国市场上的两家外国厂商而言,由于韩国和美国这两大市场曾经抢跑5G NSA商用并开端开展用户,在这两大市场占领主导供给商位置的爱立信和诺基亚面临着宏大的客户合同压力来加快5G网络的供货和建立,因而全球供给体系的重心必然会有所倾斜。

所以在胜利驱动三大运营商在国内加快NSA范围部署后,华为为海外市场准备的5G NSA存货一举在国内成为了供给充足的优势,势必将在5G先发的重点城市和重点区域上抢到先机,协助其在国内5G市场竞争中获得一枝独秀的优势位置。估量这也是华为副董事长胡厚崑在2019全球剖析师大会上自信心满满地宣称华为运营商业务有望在2019年取得两位数增长的缘由所在吧。

华为在当前国内5G市场上一枝独秀优势位置的获得,凭仗主流无线供给商的影响力、5G产品和芯片的技术垄断位置驱动运营商改动其既定5G架构选向而来,形成的结果则可能是作为真5G的SA在中国市场商用的延缓和垂直行业与5G新兴业务创新开展的迟到。这种以一企私利绑架了中国整个5G商用进程的“一枝独秀”,不只带不来5G产业姹紫嫣红的春天,反而却吹来了华为5G独霸天下的“我花开后百花杀”的萧瑟寒意。

工信部应当对运营商的5G建网给出严厉指导意见

在3GPP的5G规范中,SA是采用崭新设计思绪的全新架构,在引入全新网元与接口的同时,还将大范围采用网络虚拟化、软件定义网络等新技术,再与全新的5G NR空口技术分离,其协议开发、网络规划部署及互通互操作所面临的技术应战将超越3G和4G系统,到达历史新高。

但唯有克制这样的技术应战,SA架构的5G网络才干够提供更为多样化的、目前4G网络无法支持的mMTC和uRLLC等全新业务场景,以完成5G通讯技术与垂直行业深度交融,促进车联网、工业互联网等产业的晋级换代,推进中国相关产业的开展和成熟的产业价值。

正如前文所说到的, 5G的全球竞争将是时间周期长、产业范围广的深度竞争,而不是一蹴而就在一时一地就能见胜负的竞赛。面对SA架构技术难度和产业链不成熟的应战,承当着以网络先行带动产业开展历史重担的中国通讯运营商更应该发挥引领作用,不计一时得失,不为外界要素干扰,坚持5G赋能垂直行业应有的定力,朝着率先部署SA架构网络的方向英勇前行,并为5G新业务探究出可行的商业形式。

也正如业界所呼吁的,“唯有勇于坚持SA方向,勇于探究真5G业务形式的通讯运营商,才干在中国5G商用的进程中为本人的长期开展开拓新的空间,在中国5G商用的进程中提升和发挥其产业影响力,从而最终成为5G及后续挪动通讯技术开展的产业首领!”。

因而,倡议工信部作为通讯行业的主管机关,以推进我国5G商用进程为目的,分离5G牌照发放,对运营商的5G网络部署的技术途径选择给出严厉的指导意见:

1.    关于技术和资金实力雄厚的中国挪动和中国电信,必需挑起5G SA全球首发的重担,因而应当限制其在现阶段做NSA的范围部署,而将精神专注于推进SA产业链的成熟培育和垂直行业应用的催化创新,以打造我国在5G通讯技术和5G产业上的引领位置;

2.    关于运营商混合变革试点的中国联通,思索其资金情况和4G用户市场落后的现状,能够同意其在5G网络建立上先行先试NSA部署向国庆70周年献礼,并进一步经过eMBB业务场景的5G先发优势到达扶持弱势运营商,促进我国通讯运营市场长期均衡安康开展。

中国的5G商用和产业开展,需求整个通讯行业坚持定力,更需求通讯运营商更多的担当和勇气!(本文首发钛媒体)

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